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2013年手机行业发展情况回顾与展望

时间:2014-03-21


2013 年手机行业发展情况回顾与展望
2013 年,世界经济延续缓慢复苏态势,全球消费电子市场保 持小幅增长,手机市场形势好于 2012 年。市场研究机构 IDC 称, 2013 年全球手机出货量达到 18 亿部,同比 7.3%,增速比 2012 年 明显提高;智能手机的快速增长是带动手机市场成长的主要动力, IDC 称, 2013 年全球智能手机出货量首次突破 10 亿部, 达到 10.04 亿部,同比增长 38.4%,占手机整体出货量份额达到 55%。与手机 市场规模扩张相伴的是行业竞争进一步加剧, 手机产业竞争由原先 的单纯产品竞争演变为硬件、软件与服务的全方位竞争。面对市场 与竞争结构的不断变化,我国手机企业积极应对,加快产品革新, 提升服务质量,行业整体平稳运行,产量规模继续扩张,外贸出口 稳步增长,效益质量持续提升,对我国电子制造业、软件业及通信 业的发展起到了积极的支撑作用。 一、基本情况 (一)产量保持较高增速 2013 年全年,我国手机产量达到 14.6 亿部,增长 23.2%,增 速比上年提高 18.9 个百分点。据 IDC 发布的 2013 年全球手机 18 亿部的出货量测算,我国产量占全球出货量份额达到 81.1%,比 2012 年提高 10 个百分点以上,我国全球手机生产制造基地的位置 得到进一步稳固。从全年产量走势来看,呈平稳较快增长态势,除 三、四月份累计产量增速相对较低以外,其余各月累计产量增速均 在 20%以上。

图 1 2013 年我国手机累计产量情况 (二)出口量额稳步提升 2013 年以来,在全球手机市场规模持续扩张与结构变化加快 带动下,我国手机出口呈现较快增长态势。据海关统计,1-12 月, 我国手机出口 11.9 亿部,同比增长 16.9%,增速比上年提高 1.0 个 百分点;出口额 951 亿美元,同比增长 17.4%,增速高于电子信息 产品平均水平 5.5 个百分点。从全年各季度累计出口额增速来看, 波动较为明显, 3 月末、 6 月末、 9 月末和 12 月末, 增速分别为 6.5%、 16.0%、21.5%和 17.4%,呈逐步走高后又逐渐趋稳态势。

图 2 2013 年我国手机累计出口额情况 (三)效益规模较快增长 2013 年以来,在市场需求快速增长拉动下,我国通信终端设 备制造业经济效益保持较快增长。 1-12 月, 行业共实现主营业务收 入 10233 亿元,同比增长 30.4%;实现利润总额 355 亿元,同比增 长 20.5%;行业收入增速高于电子制造业平均水平 20.0 个百分点; 行业平均利润率达到 3.5%,低于电子制造业平均水平 1.0 个百分 点,效益质量还有待提升。

图 3 2013 年以来我国通信终端设备制造业效益情况 (四)行业投资高位运行 2013 年,通信终端设备制造业 500 万元以上项目完成固定资 产投资 434 亿元,同比增长 38.8%,增速比上年提高 20 个百分点 以上,高于电子制造业平均水平 25.9 个百分点。从投资走势来看, 上半年增速波动较为明显,全年总体保持在 30%以上的较高水平。 从投资领域来看,企业的投资重点从生产环节向上下游转移,主要 包括上游的芯片、设计和软件开发以及下游的增值服务等领域。

图 4 2013 年以来我国移动通信及终端设备制造业投资完成情况 二、运行特点 (一)整体出货情况 2013 年,国内手机市场累积出货量为 5.79 亿部,同比增长 24.1%。 其中, 2G 手机出货量为 1.7 亿部, 3G 手机出货量达到 4.08 亿部。其中,智能手机出货量为 4.23 亿部,同比增长 64.1%,市场 占有率达到 73.1%;其中 Android 手机出货量 3.98 亿部,占同期智 能手机出货量的 94.0%。 (二)新品上市情况 2013 年,国内上市手机新机型 2861 款,同比下降 26.7%。其 中,2G 手机新机型 786 款,3G 手机新机型 2055 款,TD-LTE 手 机新机型 20 款。其中,上市智能手机新机型 2288 款,同比增长 3.0%,占同期新机型总数的 80.0%;其中有 2217 款采用 Android 操作系统,占同期智能手机新机型数的 96.9%。 (三)国产品牌发展情况

2013 年,国产品牌手机出货量 4.61 亿部,同比增长 24.9%, 占手机总出货量的 79.7%;上市新机型 2691 款,同比下降 27.2%, 占手机上市新机型总量的 94.1%。3G 手机中,国产品牌出货量份 额分别为: TD-SCDMA 手机 89.0%、 WCDMA 手机 52.2%、 cdma2000 手机 75.5%;TD-LTE 手机中,国产品牌占比 54.0%。 三、值得关注的问题 (一)缺乏核心竞争力 近两年,国产手机企业快速崛起,已从贴牌生产进入了核心技 术研发层面,在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短,但 由于国内手机生产企业技术积累不足,与众多的外资手机企业先 比,总体技术水平仍远落后于外资企业,核心技术几乎全部掌握在 外资手机厂商中。在硬件方面,我国手机企业缺乏芯片和射频元器 件等关键核心技术。一方面直接导致我国国产手机缺乏高端产品, 市场竞争力弱,利润少;另一方面,导致国产手机产品的同质化现 象越来越严重, 直接制约了我国手机产业的健康发展。 在软件方面, 智能手机风靡全球,逐步取代传统功能型手机,而国产手机在智能 化领域的拓展明显落后。国产手机操作系统大多基于 Android 及定 制业务进行市场开发,真正具有特色的独创性应用很少,国产手机 操作系统普遍存在版本升级缓慢,操作系统“补漏”、“增效”的速度 明显滞后等问题。从全球智能手机的毛利率看,苹果超过 50%,三 星、HTC 维持在 30%上下,而国产品牌的毛利率不到 20%。 (二)品牌建设力度不足

在进入移动互联网时代后,智能手机市场迅猛发展,为国产手 机带来了全新的发展机遇, 以“中华酷联”为代表的国产手机开始掌 握国内手机市场的主导权,利用千元智能机站稳脚跟,夺取更为庞 大的市场份额。但是,国产手机企业发展中存在一个共性问题:企 业缺乏做强、做大的长远规划,忽视企业品牌的建设。由于众多手 机消费者在购买手机时越来越理性, 手机品牌对其购买决策影响非 常大。国内众多手机消费者之所以选择国外品牌手机,正是看中了 其品牌这一关键元素。由于缺乏关键核心技术,我国国产手机制造 商被迫放弃高端产品市场转战低端产品市场, 并将主战场定位于千 元以下的机型, 引发价格战, 并给国内外消费者留下低端产品印象。 此外,国内一些手机制造商为满足市场对新款手机样式的需求,极 力缩短手机从研发制造到上市的时间,导致部分产品质量不稳定, 返修率较高,用户关于手机质量投诉不断提高。我国国产手机品牌 建设之路非常漫长, 没有品牌支撑的国产手机在国际竞争中的弱势 也将更加暴露无疑。 (三)国际竞争趋于激烈 近年来,印度、越南等发展中国家采取各种优惠政策大力扶植 本国产业的发展。由于这些国家拥有非常丰富的廉价劳动力,以及 产业链条配套设施日趋完善, 手机类电子产品的订单向这些国家的 转移趋势越来越明显, 正逐步抢占国际手机市场中原本属于我国的 订单份额。以三星投资越南为例:自 2008 年开始,三星首次投资 6.7 亿美元在越南北宁省建造了第一家手机工厂;2012 年,三星又

投资 7 亿美元在越南北部太原省建立了第二家手机工厂;2013 年, 三星再次加码越南投资,拟斥资 20 亿美元在越南建立第三家生产 基地,用于制造手机、相机和笔记本电脑。据初步测算,2013 年 三星旗下越南工厂的智能手机出货量将达到 2.4 亿部,占其总产量 的半数以上, 占同期全球智能手机出货量的份额达到 20%左右。 可 见,我国手机产业发展面临着激烈的国际竞争,更多的发展中国家 利用廉价资源、劳动力优势加入手机制造的行业,导致国际竞争不 断加大。 四、发展趋势 (一)全球手机市场规模扩张将放缓 据 IDC 数据显示,2013 年,全球手机出货量达到 18 亿部,同 比增长 7.3%,增速比 2012 年提高 6.1 个百分点;智能手机的快速 增长是带动手机市场成长的主要动力,2013 年全球智能手机出货 量首次突破 10 亿部,同比增长 38.4%。针对 2013 年全球手机市场 的快速增长,摩根大通对 2014 年全球手机市场形势做出预测,其 报告显示,2014 年,全球智能手机的出货量增速将比 2013 年有较 为明显的回落。 造成这一趋势的主要原因是高端智能手机市场正逐 渐饱和,首次购机用户减少;加之现有手机的功能已经足以满足多 数用户的需求,对手机的升级需求也在减少。在市场需求逐渐饱和 的背景下,手机产品的技术竞争将愈发激烈,多模 4G 芯片、2K 高清屏幕、光学防抖拍摄、NFC(近距离无线通讯)、可弯曲柔性 屏幕和电池以及双操作系统搭载等几种技术将成为发展趋势。

(二)4G 布局拉动国内手机市场增长 2013 年末,政府向国内移动运营商颁发 4G 牌照,在 4G 网络 上线后, 我国 4G 智能手机的出货量预计会在 2014 年达到 1.2 亿部 才能满足用户对网络接入的庞大需求。目前 4G 牌照即将发放的产 业推动和宽带战略部署政策的实施,正促使着 4G 通讯业务快速发 展。并且,从用户发展和营收来看,4G 发展速度将远高于 3G 网 络部署之初的记录, 未来 3 年国内 4G 市场将呈现爆炸式增长态势, 而非 3G 初期渐进式增长。 综合上述因素,预计 2014 年,我国手机行业在国内积极因素 支撑和带动下,产销规模仍将保持一定幅度增长,但受全球市场需 求趋于饱和以及行业竞争不断加剧等不利因素影响,产销增速与 2013 年相比将略有放缓。


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